Cada pessoa entra com o próprio e-mail e vê só o que você liberar.
Passo a passo
- Abra Configurações > Equipe e clique em Convidar colaborador.
- Informe o nome e o e-mail da pessoa.
- Escolha o papel (veja a tabela abaixo).
- Marque os clientes a que ela terá acesso. Dá para limitar também por número de WhatsApp.
- Envie o convite.
A pessoa recebe um e-mail e só tem acesso depois de aceitar. Até lá, ela aparece na lista como Convite pendente.
Papéis
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Administrador | Gerencia a equipe e os clientes liberados. |
| Gerente comercial | Vê os vendedores e gerencia os leads dos clientes liberados. |
| Vendedor | Acessa e gerencia os leads dos clientes liberados. |
| Visualizador | Só consulta os clientes liberados, sem editar nada. |
Para dar acesso ao seu cliente sem risco de alteração, use Visualizador.
Cobrança
A janela do convite mostra quanto custa um usuário adicional e quando ele entra na cobrança: só depois que a pessoa aceita.
Alterar ou remover
Na lista da equipe, use Editar colaborador para trocar o papel e os acessos, Cancelar convite para um convite que ainda não foi aceito, ou Remover colaborador.