Onboarding de cliente de tráfego pago: o checklist do início
O que deixar pronto quando um cliente novo chega: acessos, WhatsApp conectado, etapas do funil, envio de conversões, meta do mês, alertas e relatório.
Resposta curta: o onboarding de um cliente de tráfego deixa pronto, antes da primeira campanha, tudo o que vai ser usado para medir e cobrar resultado: acesso às contas de anúncio, o WhatsApp onde o lead chega conectado à ferramenta de medição, as etapas do funil com o critério de lead qualificado e de venda, o envio dessas etapas para Meta e Google, a meta do mês e o formato do relatório. O que fica para depois costuma virar discussão no primeiro fechamento.
O primeiro mês define o tom da relação com o cliente. Se a medição começa junto com a campanha, o primeiro relatório já mostra leads com origem, etapas e vendas. Se começa depois, o primeiro mês fica sem dados confiáveis, justamente quando o cliente mais quer saber se a contratação valeu a pena.
As conversas antes da parte técnica
Cinco respostas evitam a maior parte dos desencontros. Combine com o cliente:
- o que é uma venda e qual o ticket médio;
- o que conta como lead qualificado, descrito como algo visível na conversa;
- quem atende os leads e em que horário;
- quanto tempo, em média, um lead leva para comprar;
- qual a meta do primeiro mês e com qual verba.
Anote as respostas. Elas viram a configuração das etapas, a expectativa de prazo e a base da meta.
Checklist técnico
1. Acessos
Peça acesso de parceiro ao portfólio empresarial da Meta, cobrindo conta de anúncios, página, Instagram e o conjunto de dados do pixel, e acesso à conta do Google Ads, de preferência pela sua conta de administrador. Acessos em nome da agência são mais seguros e mais fáceis de manter do que o login do cliente.
2. WhatsApp conectado
Descubra qual número recebe os leads e conecte esse número à ferramenta de medição antes da primeira campanha. O número pode continuar no aplicativo WhatsApp Business do celular: a conexão pela API oficial, com coexistência, mantém o atendimento no app.
Os requisitos e a comparação com a conexão por QR code estão em coexistência no WhatsApp Business.
3. Origem de cada lead
Confira se cada canal guarda a origem do lead:
- nos anúncios de clique para o WhatsApp, o identificador do clique chega com a primeira mensagem;
- no site e nas páginas de captura, o script de rastreamento guarda as UTMs e o identificador do Google;
- na bio, no e-mail e no QR code, o link rastreável registra o clique antes de abrir a conversa.
Veja o que é o ctwa_clid e link de WhatsApp rastreável.
4. Etapas do funil
Use o critério combinado para criar as etapas, como lead qualificado, orçamento enviado e venda. Cada etapa pode ser marcada por uma frase que o vendedor já usa, como "segue o seu orçamento", para que o registro aconteça sem planilha.
Mais sobre o critério e o registro em como qualificar leads no WhatsApp.
5. Envio de conversões
Configure o envio do lead qualificado e da venda para a Meta, pela API de Conversões, e para o Google Ads, como conversão offline. Assim as plataformas começam a procurar quem compra desde as primeiras semanas. Veja API de Conversões da Meta no WhatsApp e conversões offline no Google Ads.
6. Meta do mês
Monte o plano com verba, custo por lead esperado, conversão e ticket. Sem histórico, use premissas conservadoras e revise na metade do mês. Veja metas de vendas no tráfego pago.
7. Alertas e relatório
Ligue os alertas do cliente, como investimento parado, problema na conta e lead que parou de chegar, e combine o formato do relatório: o que vai ter, com que frequência e por qual canal. Veja a rotina do gestor de tráfego.
8. Teste de ponta a ponta
Antes de liberar a verba, faça o caminho do lead. Clique num anúncio ativo ou no link rastreável, mande uma mensagem, confira se o lead apareceu com a origem certa, marque a etapa com a frase combinada e veja se o evento foi enviado. O teste leva poucos minutos e evita descobrir, no fechamento do mês, que os leads chegaram sem origem.
Os primeiros 30 dias
| Período | Foco |
|---|---|
| Semana 1 | Conferir os dados: leads com origem, etapas sendo marcadas, eventos chegando às plataformas |
| Semanas 2 e 3 | Primeiras leituras por campanha e ajustes de criativo e verba |
| Semana 4 | Primeiro fechamento com o cliente, comparado com a meta, e plano do mês seguinte |
Na primeira semana, um problema comum é a etapa não ser marcada porque o vendedor usa outra frase. Corrigir isso cedo garante um funil completo no primeiro relatório.
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Erros comuns
- Ligar a campanha antes de conectar o WhatsApp e perder a origem dos primeiros leads.
- Deixar o critério de lead qualificado só na cabeça do vendedor.
- Prometer o resultado do primeiro mês sem histórico.
- Pular o teste de ponta a ponta.
Perguntas frequentes
01.Quanto tempo leva o onboarding?
A parte técnica costuma caber em um ou dois dias quando os acessos chegam rápido. O que mais atrasa, em geral, é esperar o cliente liberar as contas.
02.O cliente precisa trocar o número de WhatsApp?
Em geral, não. O número que já atende pode ser conectado e continuar no aplicativo do celular.
03.E se o cliente já tem campanhas rodando?
Conecte a medição antes de mexer nelas e deixe uma ou duas semanas rodando como estão. Assim você tem uma base para comparar o efeito das suas mudanças.
04.O cliente precisa acessar o painel?
Não precisa. O relatório do cliente chega por link, com vendas, faturamento, investimento e o funil do WhatsApp, e pode ser enviado por e-mail de forma programada.
